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特斯拉再出事故,核电是否会崛起?

29 July 2022 By GO Markets

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近年来,碳中和的呼声越来越高,核发电被重新推上舞台,其原材料铀也是开始回到大众视野。澳大利亚作为资源大国,其铀储存量167.3万吨占世界的31%,但是产量仅仅占全世界的10%不到。在澳大利亚,铀矿的勘探和开采有着严格的法律约束,这样的情况下,澳洲是不太愿意建立新的油田,不仅不放宽开采限制,甚至还越来越严格。在对于资源的重点保护下,澳洲还有很大份额的铀未见天日。在近五年来,铀的价格波动性较大,造成了收入的不稳定性。

在2011年福岛核电站核泄漏之后,核能源环境污染和较高危险性成为世界关注的话题,核电站的安全性再次被质疑。后果就是铀作为核动力能源的关键材料,需求骤降,价格出现暴跌,以至于之后五年铀的价格一直都一蹶不振。在近五年,渐渐地有一些好转。

首先是俄乌战争的开启,铀的期货价格回到了每磅50美元以上,天然气和石油出现的限制问题可能会导致能源转型,特别对于欧洲国家,目前非常依赖于俄罗斯的能源出口。

在近期,碳中和的愿景成为了全球共识,未来达到这一目标,亚洲的核反应堆开始发展和逐渐重启,特别是在中国和印度,给予了核能发展一个很好的空间,因此也带动了铀行业的发展。而在澳大利亚,并没有核反应堆,所以,所有的铀都选择了出口。

中国在2060年承诺的碳中和的目标中,核能源是其中的一个关键点。目前来说,60%的能源来自于燃煤电厂。我们可以算一个数据,为什么核能源是能源转型的关注重点。10辆卡车,大约可以运送25-30吨的铀核燃料,这些燃料足以支撑一座100万千瓦的核电站工作一年。而横向对标相同功率的燃煤发电站,每年的煤炭需求差不多要300万吨,需要1000列火车来进行运送。成本骤减的同时,也对于环境有更大的保护。不过,就安全性问题,一直都是一个问题,毕竟有不少的前车之鉴。

根据世界核协会报告,铀需求将从今年的1.62亿磅攀升至2030年的2.06亿磅,到2040年还将进一步上涨至2.92亿磅。据统计,核电的使用在过去50年里避免了约740亿吨的二氧化碳排放,相当于近两年全球能源相关排放的总和。许多投资者认为,随着全球转向碳密集度较低的能源,对铀矿的需求将会持续上升。

这就不得不提到一个铀矿公司,帕拉丁能源公司。Paladin Energy Ltd. 从事铀矿的开发和运营。它通过以下部门运营:勘探、纳米比亚、马拉维和澳大利亚。勘探部门专注于开发、勘探和评估项目。纳米比亚和马拉维部门涉及从位于这些地理区域的矿山生产和销售铀。澳大利亚分部包括其销售和营销、资金、公司和行政管理,还包括为完成销售订单而购买的股票收入。它持有Langer Heinrich、Kayelekera、Michelin、Mount Isa 和Manyingee 项目的权益。该公司由John Borshoff 于 1993 年 9 月 24 日创立,总部位于澳大利亚珀斯。

其中随着铀的价格开始回暖,帕拉丁准备重启Langer Heinrich 矿,目前其股价0.715澳元,不过目前市场估值在1.07澳元左右,上方仍有不小的空间。表现来看,今年的更是跑赢了大盘,在未来值得关注。

林志颖驾驶特斯拉Model X发生车祸

就在7月22日上午,林志颖驾驶的model X在桃园市中正北路撞上电线杆,车辆前盖几乎变形,并燃起了熊熊火焰。事故发生时候,车内当时有林志颖本人还有他的儿子。后来被路人救出,目前伤情已经得到控制。

其中有个问题点就是,特斯拉申明,Model X并没有可燃物质,那么是为什么瞬间会起那么大的火呢?这里就需要提到特斯拉方面回避的一个点,锂电池。特斯拉的Model X搭载的也是锂电池最为动力源,而锂电池如果隔膜破损,和空气接触后将迅速燃烧。理论上而言,只要是搭载目前搭载锂电池的新型能源汽车,都会有碰撞后燃烧的风险。目前来说,技术上无法规避这个问题。

然而在事件发生之后,特斯拉股价看上去并未受到影响,第一就是得益于上周五财报表现很不错,第二就是事件还没调查出结果,不能判断是否是特斯拉自动驾驶导致的事故。

但是在未来,特斯拉自动驾驶的安全性,和锂电池新能源汽车的安全性仍然会成为大众关注的焦点。随着目前市面上与之竞争的电动车越来越多,一旦特斯拉出现信任危机,那么,将对其股价造成巨大影响。

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作者:

Neo Yuan | GO Markets 助理分析师

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