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英伟达步入定制芯片领域的新闻引起了广泛关注。据报道，英伟达计划进军定制芯片市场以进一步巩固其在人工智能芯片领域的领先地位，甚至有望在内部打造出类似ARM的企业。这一消息刺激了英伟达股价再次刷新历史最高纪录，市值逼近亚马逊和谷歌。

我们上周从Arm股价单日涨近50%，上市半年股价接近翻倍看到了孙正义投资的敏锐眼光，更看到了芯片市场无限商机。而英伟达若能打造自己的”ARM“，其行业领头羊地位将更为巩固。

隔夜美股中，AI领头羊英伟达股价上涨了3.58%，再次创下历史新高。本周股价累计上涨超过9%，年初至今涨幅达到了45.7%。英伟达的总市值已达到1.78万亿美元，逼近亚马逊和谷歌。根据媒体报道，多位知情人士透露，英伟达正在筹建一个新的业务部门，专门为云计算等公司设计定制芯片，以进一步巩固其在人工智能芯片领域的领先地位。有分析认为，这一举动表明英伟达雄心勃勃，希望在内部培育一个专门从事设计授权的Arm。

英伟达目前的旗舰产品H100和A100是通用人工智能GPU，这两款产品使英伟达在高端人工智能芯片市场上牢牢占据了约80%的份额。然而，一些科技公司已经开始为特定需求自主开发芯片，以替代英伟达的产品，以降低能耗并降低成本。据消息人士称，英伟达计划帮助这些公司开发定制人工智能芯片，以尽可能减少其产品被替代的影响。报道称，英伟达的高管已经与亚马逊、Meta、微软、谷歌、OpenAI等公司的代表会面，商讨为它们定制芯片的事宜。除了数据中心芯片外，英伟达还在寻求在电信、汽车和视频游戏领域的客户。定制芯片市场目前正在蓬勃发展。据研究公司650 Group估计，数据中心定制芯片市场今年将增长到100亿美元，到2025年将翻一番。另一些机构认为，目前定制芯片市场的总规模已超过300亿美元。英伟达瞄准这一引人注目的市场并不奇怪。除了数据中心芯片，英伟达还希望进入更广泛的定制芯片领域。据报道，有消息人士透露，即将推出的新版任天堂Switch游戏机很可能会搭载英伟达的定制芯片。

英伟达是要再造一个ARM吗？早在2022年，英伟达曾试图以660亿美元的价格收购软银旗下芯片设计公司Arm，但最终因监管阻力未能成功。一些分析认为，当时英伟达试图收购Arm，是因为看到了将技术能力商品化的潜力。如今，英伟达成立专门的定制芯片部门，可能是已经看到了未来的发展方向，并已开始准备再次改变整个行业。也许，它不再需要外部收购，可以完全内部培育一个Arm。随着人工智能浪潮持续发展，越来越多的公司希望降低成本，为自己的产品开发专有芯片，包括亚马逊、Meta、微软、谷歌、OpenAI等英伟达的大客户。然而，许多公司缺乏设计芯片的专有知识。英伟达在芯片设计领域拥有丰富的经验。此外，许多设计可能由于不够通用最终未能成为产品。这些被封存的技术可以通过定制芯片的技术授权实现货币化，利润可观。目前，数据中心定制芯片设计主要由博通和Marvell两家公司主导，两者的年收入分别达到100亿和20亿美元。分析人士预计，英伟达的加入将加剧定制芯片领域的竞争，并可能侵蚀博通和Marvell的市场份额。